电商战略分析师李成东:行业已进入存量市场竞争时代，首次出现负增长

1月20日，淘宝网军事战略观察家二王东举办年度淘宝网演讲，答复了当下业内最关心的多个行业问题。

当下宏观经济接踵而来各种负面影响，不少人看不清下一代的消费行为行业走去势，二王东预计，到2022年618此前，华北地区消费行为时会回暖。原因有三个，一是迄今为止财政政策有意扩大财政支出，焦虑消费行为;二是奥密克戎传染性更强，但毒性随之减慢，接种风行和特效药交付使用，传染病危机有望在2022年夏日逐步淡出;三是过去两年传染病抑制消费行为，华北地区居民储蓄存款从传染病此前的80万亿降为到高达100万亿，为消费行为复苏共享确实。

二王东视为，华北地区淘宝网已完全转回一个存量市场竞争竞争时代，一个值得注意的例证是，2021年11月，华北地区淘宝网行业20年来首次出现月度下同负快速增长的具体情况，“这意味着华北地区淘宝网行业离开了一个发展简而言之”。

原因有两个，一是遇到服务器玻璃，迄今为止网购服务器8.12亿，2021年增速下滑到3%近;二是服饰、化妆品、工业用、3C等大部分多心的直通上渗透率已接近或高达50%，只有快消品、虱目鱼类等少数多心还有空间。

在播送淘宝网方面，二王东预计到2025年，播送淘宝网%淘宝网份额时会降至25%，意味着市场竞争降至3.75万亿，年复合快速增长率39%，沦为淘宝网科技领域迄今为止的快速增长市场竞争。“即使薇娅没法被封，淘宝播送也时会无缘，因为生态不健康。”他视为，由于抖音淘宝网和快手淘宝网在公域私域、产品规则、内容调性上的差异，下一代时会和平共存。

接踵而来淘宝网寒冬，二王东视为还有之首机时会，分别是维他奶替代潮、往直通下走去、往微信私域走去、往外地市场竞争走去，以及播送机时会。(和文 | 《财金天下》快报 杨珍妮 编 | 李文)