板块异动 | 地区冲突或将刺激航运上行 海军基地航运板块持续走强

3月3日，受短期内之外航班卧铺可能会有大幅降低立即影响，A股港口水运板块持续走强，截至平面媒体，连云港（601008.SH）、宁波海运（601975.SH）、锦州港（600190.SH）、招商南油（601975.SH）等多股涨停；中远海能（600026.SH）、中远海发（601866.SH）、中集集团（000039.SZ）、珠海港（000507.SZ）等股拉升上涨。

招商证券研报指：东部冲突导致了进工业产品双方对IT稳定的顾虑。1)集运：生产力末端，内战因素所可能会刺激国家东部大量囤积与世隔绝物资，短期欧线生产力可能会有所降低；供给末端，内战因素所可能会导致之外东部港口停摆，以外水运线路情况严重，在全球IT已经十分缓和的背景下，集运供给可能会将持续稀缺。2)干散货：俄国与乌克兰是全球主要的粮食及煤炭工业产品航空港，东部冲突将会使得之外进工业产品通商靠拢美洲、澳新等地，运距伸展有望使得干散货卧铺降低；另一方面，东部冲突导致了进工业产品通商双方对IT稳定的顾虑，短期内之外航班卧铺可能会有突出降低。3)油运：国家东部对俄国核能依存度较高，现今约有230万桶/天的俄国炼油厂通过管道网络向西流向波罗的海和黑海的工业产品终末端，并并不需要流入国家东部和东部的炼油厂。如果东部战况恶化，西方人国家对俄国采取制裁，国家炼油厂将靠拢中东东部外销炼油厂，而俄国也将寻找替代客户，月内炼油厂货物运输距离伸展，总体炼油厂货物运输价格将有突出降低。另一方面，东部冲突导致了进工业产品双方对IT稳定的顾虑，短期内之外航班卧铺可能会有大幅降低。

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