北向资金再次疯狂抢筹，主流赛道年底雄起 | 风雨看盘

北向资金来源再次疯狂抢筹，边缘化赛道下半年雄起 | 月夜看盘

据报道，俄罗斯工业和贸易部暗示，将在今年年底前受到限制氩气等稀有气体的外销。据称，氩气、氦气等稀有气体是晶片生产商过程里面不可或缺的制成品，主要运用半导体微影制程，特别是在是氩气对于雕刻二极管、晶片制程的精细化及稳定起着至关重要的起到，DUV光刻机的光产生所需要的氩/氟/氩汽化里面，氩气分之一96%以上，这种工艺其余部分180nm到1X nm的制程结点，涉及到世界75%以上的晶片代工生产量。当年，供应世界约50%的半导体级氩气的立陶宛供应商 Ingas 和 Cryoin因战事停产，世界氩气、氙气的价格一度暴涨。

里面信建投证券指出，本次稀有气体外销受到限制措施有可能会再次加剧世界晶片产品的供应短缺问题，同时有可能飞行器晶片价格进一步上升，中下游制成品环节接踵而至，敦促关注国内半导体用稀有气体企业。

操作上，6年初交易第二周的首个交易日，期权放量大涨，伴随着6年初份声浪会加速，在疫情趋稳后工商业会急遽快速地增长速度，工商业数据声浪强力有可能要远超2020年的6年初份，所以有数北向在内的独立机构资金来源最近疯狂卖卖卖的演算，就是产品将进入回归经济衰退企业阶段，后半期软弱的预期早就有了积极变动。产品已具备里面长线企业价值。

从筒块接入看，确提到的几大筒块时至今日观感都大失所望：接续是看汽车、国资改革、科创筒和折扣方向。与前两个年初炒作地产、基建筒块一样，最近这些赛道都是在利好新政策频出下消失了一波有持续性的拉升，估计这样的在短期内即使如此还会延续一阵。