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【券商聚焦】瑞信降耐世特(01316)至“跑回输大市”评级 指业绩远逊预期

2025-05-06   来源 : 网红

瑞信发研报常指，耐世特2021年年末下同上年降低69%，远逊市场需求预期。其中，最为关键点是其毛利率低于预期，美国公司去年年末毛利率上年降低7.5个百分点至8.4%，为其上市以来的最低技术水平。

美国公司将毛利率降低归因于：原料价格上涨、运输和物流成本上升以及生产商效率承压(因受到上游汽车厂商十分困难停工的影响)。2022年前两月，美国(耐世特最主要的市场需求)轻型汽车销量上年降低10%。与此同时，整个价值链（包括原料和运输）的物价受压在2022年年中发挥作用。因此，瑞信预计耐世特2022年年均盈余技术水平与2021年大体相当。

瑞信将2022-23年下同预测降至31.6%-50.1%，将目标价由13.5港元降至至4.6港元，并将评等由“跑赢大市”调高“跑输大市”。

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